Viele singen gerade den Abgesang auf die deutsche Industrie. Dabei haben wir nach wie vor gerade im Mittelstand viele enorm erfolgreiche Unternehmen – und die ziehen auch das Interesse von Private Equity auf sich. Wir sprechen in dieser Episode mit einem erfahren Finanzinvestor über Chancen und Risiken von Industrieunternehmen und über den allgemeinen Zustand der … Weiterlesen …
Zölle, Steuer- und Regulierungsänderungen, aber auch die anhaltend schwierige gesamtwirtschaftliche Lage, führen dazu, dass Unternehmen sich wieder stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – und im Rahmen von Carve-Outs Einheiten abstoßen. Die Beteiligungsgruppe Aequita ist auf solche Deals spezialisiert. Im aktuellen Podcast spricht Simon Schulz, Partner bei dem Investor, über die Besonderheiten internationaler Carve-Outs, die Herausforderungen, … Weiterlesen …
Von ESG ist kaum noch die Rede, trotzdem ist ESG Value Creation für PE-Investoren bei der Weiterentwicklung ihrer Portfoliounternehmen weiterhin wichtig. Aber interessiert sich am M&A-Markt und bei den Investoren überhaupt noch jemand für „grüne“ Assets? Und können Private-Equity-Investoren auch in Zukunft noch mit dem Interesse zusätzlicher Käufergruppen wie Impact Funds rechnen? Über all das … Weiterlesen …
Das zweite LBO-Quartal war eher zurückhaltend – und dominiert von Refinanzierungen. Gerade mal fünf neue Deals sind mehr als mager – trotzdem ist der Finanzierungsmarkt spannend und ziemlich in Bewegung. Darüber diskutieren wir genauso wie über die Fragen, ob die Übermacht der Debt Funds dauerhaft ist und warum Finanzierer deutsch sprechen müssen. Über all das … Weiterlesen …
Die Restrukturierungsfälle nehmen zu, aber gibt es damit auch mehr spannende Gelegenheiten für Turnaround-Investoren? Und wie funktioniert das Geschäft? Darüber sprechen wir in dieser Episode mit einem erfahrenen Käufer von Unternehmen in Sondersituationen. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, die überall dort zu finden ist, wo es Podcasts … Weiterlesen …
Virtuelle Datenräume (VDR) sind eine Selbstverständlichkeit, doch sie stehen selten im Mittelpunkt. Zu Unrecht: VDR ermöglichen dem Verkäufer, jederzeit die Kontrolle zu behalten. Und dem Käufer, sich rasch und effizient ein Bild zu machen. Worauf es wirklich ankommt, haben wir in dieser Episode diskutiert. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen … Weiterlesen …
Das war ein durchaus munterer Start ins LBO-Jahr 2025. Und ein Durchmarsch der Debt Funds, die erstmals zwei Drittel des Markts übernehmen – aber auch dauerhaft? Das diskutieren wir genauso wie natürlich den Handelskonflikt, die aktuellen Margen und die Frage, ob der LBO-Markt der berühmten Ketchup-Flasche gleicht. Über all das und noch mehr haben wir … Weiterlesen …
Wenn die Aufgaben groß und die Aussichten ungewiss sind, dann schlägt die Stunde der asset-basierten Finanzierungen (ABF). Sie stehen sowohl für rasches Wachstum als auch für Restrukturierungen zur Verfügung. Und sie helfen, eigentlich zu große Projekte zu stemmen, die Grundpfeiler der Energiewende und die Unabhängigkeit der Unternehmen vom Energiepreis zu finanzieren. Grund genug für uns, … Weiterlesen …
Was könnten sich Unternehmenslenker und -eigentümer in Sachen Verkaufsvorbereitung eigentlich von den Königen der Deals – den Private-Equity-Investoren – abschauen? Wir deklinieren die optimale M&A-Vorbereitung einmal durch. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, die überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, … Weiterlesen …
IT/Software-Unternehmen sind bei Finanzinvestoren, aber auch bei Corporates ein beliebtes M&A-Target. Sie gelten als ebenso wachstums- wie Cashflow-stark. Doch Disruptionen sind in dem Markt keine Seltenheit – und kommen aus verschiedenen Richtungen. Darüber sprechen wir in dieser Episode mit einem erfahrenen Finanzinvestor, der für die Operations in den Portfoliounternehmen verantwortlich ist. Über all das und … Weiterlesen …
