Finanzinvestoren

Der Dinosaurier im Forderungsverkauf: Warum ist klassisches Factoring immer noch ein Wachstumsmarkt? (#53)

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Es hat lange gedauert, aber Forderungsverkäufe boomen wieder – viele Unternehmen sichern damit ihre Liquidität. Aber warum ist das altbackene Factoring trotz digitaler und Kapitalmarktwettbewerber immer noch der Platzhirsch? Darüber haben wir in unserem Podcast mit einem Factoring-Veteranen gesprochen. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, die überall dort … Weiterlesen …

LBO-Markt 2022 – ein tiefer Blick aus zwei Richtungen (#49)

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Der Krieg hat den LBO-Markt 2022 kräftig geschüttelt – und zeitweise stillgelegt. Wie ist das Jahr verlaufen, und welche Trends wirken immer noch? Der brandneue MidCap-Monitor von Houlihan Lokey ist unser Aufhänger für eine lebendige Diskussion. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, die überall dort zu finden ist, … Weiterlesen …

Bank oder Debt Fund: Wer hat in der Akquisitions-finanzierung aktuell die Nase vorn? (#48)

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Lange war Finanzierung für Akquisitionen und Buyouts kein Thema – aber das ist vorbei. Wie schlagen sich die Finanzierer und vor allem: Wie unterscheiden sich Banken und Debt Funds? Diese Einschätzung holen wir uns von einem der erfahrensten Finanzierungsberater im Markt. Über all das und noch mehr haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, die … Weiterlesen …

Die Sorgen der institutionellen Investoren (#37)

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Über Fintechs wie iCapital oder Moonfare können vermögende Privatinvestoren leichter in private Märkte investieren. Wie dringend brauchen Finanzinvestoren deren Geld? Und werden die großen institutionellen Investoren mit steigendem Zinsniveau künftig Gelder aus den Alternative Assets wieder abziehen? Mit dem Investor-Relations-Deutschlandchef von Ardian, Florian Kluge, haben wir im Podcast über die neue Kooperation mit iCapital und … Weiterlesen …

Private Equity und der Mythos Buy & Build (#28)

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Buy and Build ist die Wertsteigerungsstrategie der Stunde. Aber sind Private-Equity-Investoren wirklich so gute Baumeister, wie sie immer behaupten zu sein? Eine brandneue Studie der Lancaster University gibt Aufschluss darüber, liefert konkrete Performance-Zahlen – und räumt mit einem ungeschriebenen Marktgesetz auf. Rund jeder dritte Buy-out ist inzwischen eine Plattformtransaktion, die als Basis für weitere Add-on-Akquisitionen … Weiterlesen …

Carry 4 Good: Wie Private Equity Philanthropie skaliert (#24)

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Der Venture-Capital-Investor Klaus Hommels hat über 1 Million Euro an „Carry 4 Good“ gespendet. Was ist das für eine Initiative, und wie kann Private Equity Philanthropie skalierbar machen? Darüber haben wir im Podcast mit dem Private-Equity-Manager Christian Figge von General Atlantic und mit Elena Gibson von Ashoka gesprochen. Es war eine der größten Spenden, die … Weiterlesen …

Partner-Podcast: HR-Strategien für Private Equity (#21)

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Das Management von Portfoliounternehmen spielt im Wirken von Private Equity eine zentrale Rolle: Kein Deal ohne Management-Beteiligung. Dennoch fehlt es vielen Finanzinvestoren an einer klaren Personalstrategie, sagt Paul Taaffe im Partner-Podcast.  Mit den richtigen Leuten an Bord, ist der Erfolg nicht zu verhindern. Umgekehrt können Fehlbesetzungen von Schlüsselpositionen Private Equity teuer zu stehen kommen. Dennoch … Weiterlesen …

Private Equity 2021: Gründer-Exits statt Nachfolge-Welle (#15)

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Private Equity hat den Mittelstand geknackt, aber anders als ursprünglich gedacht. Was uns das Rekordjahr 2021 über einen Markt verrät, der zwar immer professioneller, doch in vielerlei Hinsicht einfach immer krasser wird. Es war seit jeher der große Traum von Private Equity: Weniger brancheninternes Deal-Recycling, dafür mehr Nachfolgeregelungen im Mittelstand. Spätestens mit dem Rekordjahr 2021 … Weiterlesen …

Private Equity zwischen Greenwashing und Impact Investing

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ESG ist der gesellschaftliche Megatrend der nächsten Jahre. Die Private-Equity-Branche muss sich jetzt entscheiden, wie sie mit dem Trend umgehen möchte: ignorieren, mitlaufen oder vorangehen? „The trend ist your friend.“ So lautet eine altbekannte Börsenweisheit, die davon abrät, gegen den Strom zu schwimmen, solange es keine klaren Anzeichen für eine Trendumkehr gibt. Darum rennt der … Weiterlesen …

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