Beitragtyp: Podcast

Abkühlender LBO-Markt, angriffslustige Sparkassen (#38)

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Der neue Midcap Monitor der Investmentbank-Boutique Houlihan Lokey verbucht nach mehreren Rekordmeldungen mal wieder ein schwächelndes drittes Quartal im deutschen Leveraged-Finance-Geschäft. Gleichzeitig drängen immer mehr Sparkassen in den Markt. Wie viel Leveraged-Finance-Potenzial steckt im Sparkassen-Sektor? Wir haben den Markt und das Sparkassen-Lager zusammen mit Finanzierungsberater Thorsten Weber (Houlihan Lokey) und dem Sparkässler Björn Keuchel (Sparkasse … Weiterlesen …

Die Sorgen der institutionellen Investoren (#37)

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Über Fintechs wie iCapital oder Moonfare können vermögende Privatinvestoren leichter in private Märkte investieren. Wie dringend brauchen Finanzinvestoren deren Geld? Und werden die großen institutionellen Investoren mit steigendem Zinsniveau künftig Gelder aus den Alternative Assets wieder abziehen? Mit dem Investor-Relations-Deutschlandchef von Ardian, Florian Kluge, haben wir im Podcast über die neue Kooperation mit iCapital und … Weiterlesen …

708 Millionen, um zwei Unternehmen an sich selbst zu verkaufen (#36)

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Der Finanzinvestor DPE Deutsche Private Equity hat den größten deutschen Continuation Fund aller Zeiten aufgelegt, um darin seine beiden Portfoliounternehmen Valantic und Eraneos zu bündeln. Im Podcast spricht DPE-Partner Guido Prehn exklusiv über die Hintergründe des 708-Millionen-Euro-Deals und versucht die möglichen Interessenskonflikte der GP-geführten Secondaries zu entschärfen. Die Renditezahlen scheinen ihm recht zu geben. Private-Equity-Manager … Weiterlesen …

Shareholding as a Service (#35)

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Shareholding as a Service positioniert sich bei Gesellschaftern als Restrukturierungsalternative zum 1-Euro-Deal mit Turnaround-Investoren. Im Podcast erklären Florian Dausend von Cornelius Treuhand und Sylwia Maria Bea von Norton Rose Fulbright wie das Konzept funktioniert und wie es sich von anderen Restrukturierungsmodellen unterscheidet.   Erst die Coronakrise, dann der Ukraine-Krieg und nun die Inflations- und Energiekrise: Nach … Weiterlesen …

M&A mit oder ohne Debt Advisory? (#34)

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Der M&A-Berater MCF Corporate Finance hat den Finanzierungsberater Cubus Partners übernommen. Die Begründung: Der zunehmende Wunsch von Private-Equity-Kunden nach einem One-Stop-Shopping-Angebot. Haben M&A-Berater allein künftig noch eine Chance? Richtungsweisender Deal in der Beraterbranche: Der Frankfurter Debt Advisor Cubus Partners schlüpft unter das Dach des Hamburger M&A-Beraters MCF Corporate Finance. Im Podcast haben Cubus-Mitgründer Matthias Magnus … Weiterlesen …

Was geht am M&A-Markt für 3D-Druck? (#33)

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18 öffentlich bekannte Übernahmen im ersten Halbjahr, 30 könnten es bis zum Ende werden: Der M&A-Markt für 3D-Drucker-Hersteller boomt, meint M&A-Berater Falk Müller-Veerse von der Investmentbank-Boutique Bryan Garnier. Wer konsolidiert den Markt, wo liegt das Bewertungsniveau, ist der Markt was für Private Equity, und was für spannende Übernahmeziele gibt es in Deutschland? Unsere M&A-Sektor-Analyse. Auf … Weiterlesen …

Berenberg: Die LBO-Bank, die eigentlich keine mehr ist (#32)

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Neuer Midcap Monitor, alte Geschichte: Berenberg dominiert den Super-Senior-Markt und macht auch sonst vieles anders als die meisten Banken. Warum die Bank eigentlich ein Debt Fund ist, wie die Hamburger von Super-Senior-Finanzierungen gleich doppelt profitieren, und warum der Markt schon wieder auf ein Rekordjahr zusteuert. Wie das zweite Quartal und damit das erste Halbjahr im … Weiterlesen …

Corporate Finance im War for Talent (#31)

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Sie sind freiheitsliebend, hochqualifiziert, und schwer zu bekommen: Top-BWL-Studenten der Generation Z. Wie Corporate-Finance-Unternehmen im War for Talent bestehen und Talente früh an sich binden können, und wie modernes Recruiting funktioniert – das verrät BWL-Influencer und Karriere-Coach David Döbele von Pumpkin Careers im Podcast. Da ist wohl eine Sache, die die Corporate-Finance-Branche noch verzweifelter sucht … Weiterlesen …

Von der NIBC zum Dutch Mezzanine Fund (#30)

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Nach 17 Jahren Leveraged Finance bei der NIBC macht der neue Eigentümer Blackstone Michael Müllers Geschäft einfach dicht und verkauft das deutsche Leveraged-Loan-Portfolio an die OLB. Im Podcast spricht Michael Müller über den Schock, die Erleichterung, sein neues Projekt Dutch Mezzanine Fund und über das Comeback von Mezzanine.  17 Jahre lang hat Michael Müller für … Weiterlesen …

Mutares und der abnormale Kapitalmarkt (#29)

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Abgeblasener Bond und Börsengang, aber schon sieben Zukäufe: Der Turnaround-Investor Mutares hat ein spektakuläres Halbjahr hinter sich. Im Podcast spricht Investmentchef Johannes Laumann über seinen neuen Lieblingsdeal mit Mann+Hummel für den er an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen ist – und er gibt Einblicke in die jüngsten Investorengespräche. Johannes Laumann ist urlaubsreif. Das verriet der Investmentchef … Weiterlesen …

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