Private Equity

M&A mit oder ohne Debt Advisory? (#34)

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Der M&A-Berater MCF Corporate Finance hat den Finanzierungsberater Cubus Partners übernommen. Die Begründung: Der zunehmende Wunsch von Private-Equity-Kunden nach einem One-Stop-Shopping-Angebot. Haben M&A-Berater allein künftig noch eine Chance? Richtungsweisender Deal in der Beraterbranche: Der Frankfurter Debt Advisor Cubus Partners schlüpft unter das Dach des Hamburger M&A-Beraters MCF Corporate Finance. Im Podcast haben Cubus-Mitgründer Matthias Magnus … Weiterlesen …

Was geht am M&A-Markt für 3D-Druck? (#33)

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18 öffentlich bekannte Übernahmen im ersten Halbjahr, 30 könnten es bis zum Ende werden: Der M&A-Markt für 3D-Drucker-Hersteller boomt, meint M&A-Berater Falk Müller-Veerse von der Investmentbank-Boutique Bryan Garnier. Wer konsolidiert den Markt, wo liegt das Bewertungsniveau, ist der Markt was für Private Equity, und was für spannende Übernahmeziele gibt es in Deutschland? Unsere M&A-Sektor-Analyse. Auf … Weiterlesen …

Berenberg: Die LBO-Bank, die eigentlich keine mehr ist (#32)

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Neuer Midcap Monitor, alte Geschichte: Berenberg dominiert den Super-Senior-Markt und macht auch sonst vieles anders als die meisten Banken. Warum die Bank eigentlich ein Debt Fund ist, wie die Hamburger von Super-Senior-Finanzierungen gleich doppelt profitieren, und warum der Markt schon wieder auf ein Rekordjahr zusteuert. Wie das zweite Quartal und damit das erste Halbjahr im … Weiterlesen …

Mutares und der abnormale Kapitalmarkt (#29)

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Abgeblasener Bond und Börsengang, aber schon sieben Zukäufe: Der Turnaround-Investor Mutares hat ein spektakuläres Halbjahr hinter sich. Im Podcast spricht Investmentchef Johannes Laumann über seinen neuen Lieblingsdeal mit Mann+Hummel für den er an die finanzielle Schmerzgrenze gegangen ist – und er gibt Einblicke in die jüngsten Investorengespräche. Johannes Laumann ist urlaubsreif. Das verriet der Investmentchef … Weiterlesen …

Private Equity und der Mythos Buy & Build (#28)

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Buy and Build ist die Wertsteigerungsstrategie der Stunde. Aber sind Private-Equity-Investoren wirklich so gute Baumeister, wie sie immer behaupten zu sein? Eine brandneue Studie der Lancaster University gibt Aufschluss darüber, liefert konkrete Performance-Zahlen – und räumt mit einem ungeschriebenen Marktgesetz auf. Rund jeder dritte Buy-out ist inzwischen eine Plattformtransaktion, die als Basis für weitere Add-on-Akquisitionen … Weiterlesen …

Leverest – Freund oder Feind der Debt Advisor? (#27)

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Leverest will die Finanzierungsplattform für LBO-Kredite werden, das Geschäft digitalisieren und verspricht Private Equity maximale Markttransparenz. Hat das Start-up eine Chance? Im Vergleich zum B2C-Geschäft hat es zwar deutlich länger gedauert, doch die Digitalisierung hat inzwischen auch in die B2B-Welt Einzug gehalten und macht auch vor dem Corporate-Finance-Geschäft nicht halt: Ob im Devisenhandel, der Lieferkettenfinanzierung, … Weiterlesen …

Carry 4 Good: Wie Private Equity Philanthropie skaliert (#24)

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Der Venture-Capital-Investor Klaus Hommels hat über 1 Million Euro an „Carry 4 Good“ gespendet. Was ist das für eine Initiative, und wie kann Private Equity Philanthropie skalierbar machen? Darüber haben wir im Podcast mit dem Private-Equity-Manager Christian Figge von General Atlantic und mit Elena Gibson von Ashoka gesprochen. Es war eine der größten Spenden, die … Weiterlesen …

Pemberton holt Adrian Grammerstorf (#22)

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Pemberton hat den Leveraged-Finance-Banker Adrian Grammerstorf von Allianz Global Investors abgeworben und eröffnet ein Büro in München. Der Debt Fund will zudem für neue Investmentstrategien mehrere Milliarden einsammeln und mausert sich damit immer mehr zu einem Multi-Asset-Manager. Im Podcast spricht Deutschlandchef Jürgen Breuer über die Neueinstellung, und wie er mit sogenanntem NAV Financing und Risk … Weiterlesen …

Partner-Podcast: HR-Strategien für Private Equity (#21)

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Das Management von Portfoliounternehmen spielt im Wirken von Private Equity eine zentrale Rolle: Kein Deal ohne Management-Beteiligung. Dennoch fehlt es vielen Finanzinvestoren an einer klaren Personalstrategie, sagt Paul Taaffe im Partner-Podcast.  Mit den richtigen Leuten an Bord, ist der Erfolg nicht zu verhindern. Umgekehrt können Fehlbesetzungen von Schlüsselpositionen Private Equity teuer zu stehen kommen. Dennoch … Weiterlesen …

Exklusiv: Nestlé kauft Ankerkraut – EMZ Partners macht fast 3x Geld (#20)

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Der Lebensmittelgigant Nestlé übernimmt den Gewürzhändler Ankerkraut. Die bestehenden Investoren um Frank Thelen und EMZ Partners machen ordentlich Kasse, aber wie zuvor schon bei Just Spices, zieht Private Equity gegenüber Strategen den Kürzeren. Alle Hintergründe zum Deal im Podcast mit Guntram Kieferle. Nächste Übernahme eines deutschen Gewürz-Start-ups: Nach Just Spices tut sich auch dessen direkter … Weiterlesen …

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